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Check‑up gratuito del tuo portafoglio

Controlla la qualità dei tuoi investimenti e scopri come migliorare rendimento e sicurezza.

Perché fare un check‑up

Il check‑up ti aiuta a capire se i tuoi investimenti sono davvero efficienti.

Controlla qualità e costi

Analizziamo la solidità e la diversificazione dei tuoi strumenti e verifichiamo le spese che paghi, per capire se stai pagando troppo.

Aumenta i ritorni

Migliora il rendimento del portafoglio sfruttando le opportunità offerte dal mercato e dalle soluzioni più efficienti.

Riduci i rischi

Valutiamo se il rischio che stai sostenendo è congruo rispetto ai tuoi obiettivi, individuando eventuali squilibri.

Ottimizza il portafoglio

Ricevi indicazioni per ottimizzare la composizione del portafoglio, ridurre le spese inutili e aumentare la trasparenza dei costi.

Cosa ottieni

Il nostro check‑up ti fornisce strumenti concreti per decidere.

Analisi professionale

Un consulente indipendente valuta i tuoi investimenti con software professionali.

Report chiaro

Ricevi un documento sintetico con tutti gli indicatori utili per capire costi, performance e rischi.

Consigli personalizzati

Ti forniamo spunti operativi su come migliorare la resa del tuo portafoglio.

Come richiedere il check‑up

Bastano pochi passi per ricevere la tua analisi.

1. Invia la richiesta

Compila il modulo qui sotto con i tuoi dati di contatto.

2. Condividi il dossier

Ti contatterò per raccogliere le informazioni necessarie sul tuo portafoglio. Puoi anche allegare un file (Word, Excel o PDF) con l’elenco dei codici ISIN dei tuoi strumenti e la percentuale di capitale investita in ognuno, oppure scriverli nel box messaggio del modulo.

3. Ricevi il report

Analizzo i dati e ti invio il report gratuito. Potremo discuterne insieme senza impegno.

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